東京の下町で小さな葬儀社を経営する男・武藤万作。
チャップリンに憧れて芸人を志すも、芽が出ず、人の薦めでマジシャンになるも手先が不器用でこれもダメ。
そこで出会った女性と結婚し、妻と娘と3人で細々と葬儀社を営んでいた。
しかし突然、交通事故で愛する妻と娘を失った...。
以来、憔悴しきって仕事は手につかず、酒浸りの毎日...。
ある日警察から葬儀の依頼が入る。亡くなったのは万作も知り合いだったシリア人。
彼の持ち物の中にはコーランと怪しい紋章が入っていた...。